La capacidad de memoria por robot aumentará de 19GB a 39GB debido a la sofisticación de la IA y la expansión de la demanda de semiconductores
Emergen nuevos mercados de D-RAM de bajo consumo y memoria NAND de alta capacidad, diversificando los motores de crecimiento de Samsung y SK Hynix
El mercado de semiconductores de memoria, que ha crecido impulsado por los centros de datos de inteligencia artificial, está ampliando su base de demanda hacia los robots humanoides. Con el aumento de robots que perciben su entorno de manera similar a los humanos y actúan de forma autónoma, también crece la capacidad de memoria necesaria para el procesamiento computacional. Los analistas predicen que Samsung Electronics y SK Hynix tendrán nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado de semiconductores para robots, además de su actual presencia en memorias de ancho de banda alto (HBM).
Según la firma de investigación de mercado Counterpoint Research, la demanda de memoria D-RAM destinada al "cerebro" del robot, su unidad de procesamiento central, se espera que aumente de aproximadamente 8.300 terabits (Tbit) en 2026 a unos 172.000 Tbit en 2030. Se trata de un incremento de más de 20 veces en solo cuatro años.
La capacidad de memoria instalada en cada robot también está en aumento. Se anticipa que la cantidad promedio de D-RAM en robots humanoides se duplicará, pasando de 19GB este año a 39GB en 2030. Tanto el aumento del volumen de envíos de robots como el incremento de la memoria instalada en cada unidad aceleran la velocidad de crecimiento del mercado total.
El avance de la tecnología de inteligencia artificial es otro factor que impulsa la demanda de memoria. Los robots humanoides procesan en tiempo real la información capturada mediante cámaras, sensores de luz (LiDAR) y sensores táctiles para determinar sus movimientos. La difusión de modelos de IA de tipo "end-to-end", que integran múltiples tipos de datos para convertirlos en acciones, y la adopción creciente de "modelos del mundo" (World Models) que aprenden y predicen el entorno, generan una mayor demanda de memoria para almacenar y procesar datos.
Esperase que el mercado de semiconductores de procesamiento también se expanda junto con la memoria. Counterpoint Research proyecta que conforme los modelos de IA de los robots se vuelvan más sofisticados, aumentará la demanda de chips de procesamiento como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia. Los semiconductores personalizados (ASIC) desarrollados internamente por fabricantes como Tesla y Xiaopeng también se consideran factores de crecimiento en este mercado emergente.
La eficiencia energética es particularmente importante en el mercado de memoria para robots. Los robots humanoides funcionan con baterías, por lo que deben procesar grandes volúmenes de datos mientras minimizan el consumo de energía. En consecuencia, se espera que la memoria D-RAM de bajo consumo (LPDDR) y las memorias flash NAND de alta capacidad se conviertan en segmentos clave de demanda. A largo plazo, la tecnología de memoria D-RAM de estructura tridimensional (3D) también se menciona como una variable importante en este mercado.
Sin embargo, el crecimiento real del mercado de memoria para robots puede variar según el ritmo de comercialización de robots humanoides, el volumen de producción en serie y la rapidez con que aumenten las especificaciones de memoria de los diferentes productos.
Para Samsung Electronics y SK Hynix se abre la oportunidad de expandir la demanda de memoria, hasta ahora centrada en centros de datos de IA, hacia la industria robótica. Según Counterpoint Research, en el segundo trimestre de este año, SK Hynix capturó el 50% del mercado global de HBM, mientras que Samsung Electronics alcanzó el 33%. La capacidad de responder a la expansión de la demanda de memoria para robots, basándose en la ventaja tecnológica que ambas empresas han consolidado en el mercado de semiconductores para IA, será determinante para lograr una diversificación real de sus motores de crecimiento futuro.
* Este artículo ha sido traducido por IA.