Emitidos a tasas más competitivas que los bonos corporativos nacionales
Lotte Card ha emitido valores de titulización de activos (ABS) en el extranjero como parte de su estrategia para diversificar sus canales de financiamiento.
Lotte Card anunció que ha emitido valores de titulización de activos internacionales por 300 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 404.100 millones de wones coreanos.
Estos valores de titulización se emitieron en base a los ingresos por ventas de tarjetas de crédito como activos subyacentes. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) y Société Générale participaron como inversores, con un vencimiento promedio de 3,5 años.
Lotte Card señaló que emitió los valores de titulización a una tasa de interés competitiva en comparación con los bonos corporativos nacionales, reduciendo así los costos de financiamiento. La empresa también celebró contratos de permuta de divisas y tasas de interés para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones cambiarias y de tasas de interés.
Un portavoz de Lotte Card indicó que "hemos asegurado la confianza de los inversores sobre la base de activos subyacentes estables y capacidades sólidas de gestión financiera, logrando emitir con éxito valores de titulización internacionales". Agregó que "continuaremos diversificando nuestros canales de financiamiento y mejorarando la rentabilidad a mediano y largo plazo y la solidez de nuestra estructura financiera mediante la gestión proactiva de riesgos".
* Este artículo ha sido traducido por IA.