Tasa de emisión del 3,625%
KB Kook Min Bank anunció el 15 de septiembre la conclusión de la emisión de bonos cubiertos sostenibles en euros con vencimiento a 4 años, por un monto de 650 millones de euros, realizada el día 14.
La tasa de emisión es del 3,625%, calculada como el diferencial de 24 puntos base (1 punto base equivale a 0,01 puntos porcentuales) sobre la tasa de midswap en euros (EUR MS) a 4 años. El diferencial se redujo de 36 puntos base en la emisión de igual vencimiento realizada el año anterior a 24 puntos base, disminuyendo 12 puntos base. Se trata del diferencial más bajo registrado por KB Kook Min Bank en todas sus emisiones de bonos cubiertos en euros hasta la fecha.
Para ampliar su base de inversores europeos, KB Kook Min Bank realizó a principios de este mes una gira de presentaciones (roadshow no-deal) en Alemania, Luxemburgo y Suiza. Durante esta gira, la entidad se reunió directamente con más de 12 bancos centrales europeos e instituciones financieras internacionales clave para fortalecer su posición entre los inversores.
Desde julio de 2020, cuando KB KookMin Bank fue la primera institución de banca comercial en emitir bonos cubiertos, la entidad ha colocado anualmente instrumentos de nivel referencial en el mercado de bonos cubiertos en euros. Con este historial, ha consolidado su posición como emisor referente de bonos cubiertos no solo en el mercado doméstico sino también como representante de la región de Asia.
Los bonos cubiertos de KB Kook Min Bank gozan de alta estabilidad debido a que se emiten con garantía de activos de calidad superior que mantiene la entidad, específicamente hipotecas residenciales. Por esta razón, han recibido la calificación crediticia máxima (AAA) de las agencias internacionales de calificación Standard & Poor's y Fitch.
Un portavoz de KB Kook Min Bank señaló: "No nos conformamos con el historial construido año tras año desde 2020, y continuamos esforzos por ampliar nuestra base de inversores en el mercado europeo y elevar la reputación de los bonos cubiertos coreanos".
* Este artículo ha sido traducido por IA.