Suministro de 1,07 billones de wones solo en 2027, superando el volumen combinado de los contratos de junio y julio
Contratos a largo plazo con más de 10 hiperscalers y empresas de semiconductores; inversión de 15 billones de wones en Busan para responder a la demanda
Samsung Electro-Mechanics ha asegurado un contrato de suministro de más de 1 billón de wones para condensadores cerámicos multicapa (MLCC) destinados a servidores de inteligencia artificial. Se trata del mayor contrato de suministro a largo plazo de MLCC en la historia de la empresa. El hecho destaca cómo la expansión de inversiones en centros de datos de IA ha generado una competencia por asegurar volúmenes de componentes electrónicos de alto rendimiento a largo plazo, que va más allá de los semiconductores.
Samsung Electro-Mechanics anunció el 1 de septiembre que ha celebrado un contrato de suministro de MLCC para servidores de IA por 1,07 billones de wones con una empresa global de gran envergadura. El período del contrato abarca desde enero hasta diciembre de 2027, es decir, un año completo. Con este acuerdo, la empresa ha asegurado un volumen que representa aproximadamente el 9,5% de sus ingresos consolidados del año anterior (11,31 billones de wones) en un contrato de un año con un solo cliente.
La identidad del cliente contratante no fue revelada debido a términos de confidencialidad. Sin embargo, los proveedores de Samsung Electro-Mechanics para MLCC de servidores de IA se concentran principalmente entre las grandes empresas tecnológicas de América del Norte. Cuando se anunció un contrato de 454 mil millones de wones en junio pasado, el mercado estimó que se trataba de una de las principales empresas de servicios en la nube estadounidenses, con Amazon Web Services (AWS), Google y Meta como candidatos probables. Se sabe que los principales clientes relacionados con IA de Samsung Electro-Mechanics incluyen a Nvidia, AMD, Amazon y Marvell, aunque no se ha confirmado que ninguno de ellos sea la parte contratante en esta ocasión.
Este contrato es considerablemente mayor en comparación con los pedidos anteriores. Samsung Electro-Mechanics comenzó en mayo con un contrato de condensadores de silicio por 1,56 billones de wones, seguido en junio por un contrato de MLCC para servidores de IA de 454 mil millones de wones y en julio por otro de 295 mil millones de wones. Sumando este nuevo contrato, los acuerdos públicos de suministro a largo plazo de condensadores relacionados con IA ascienden a aproximadamente 3,32 billones de wones según criterios de divulgación.
Los analistas bursátiles que analizaron el contrato de julio consideran que el cliente es un ensambladador de servidores global, con el cliente final siendo un hiperscaler diferente al del contrato de junio. Según se ha podido determinar, el precio del contrato del mismo producto también ha aumentado respecto al mes anterior, lo que sugiere que en un contexto de escasez de suministro, el poder de negociación de precios de Samsung Electro-Mechanics está aumentando.
En la conferencia de resultados del segundo trimestre de julio, Samsung Electro-Mechanics reveló que ha celebrado contratos de suministro a largo plazo de MLCC con aproximadamente 10 clientes, incluidos los principales hiperscalers y empresas de semiconductores. La empresa también indicó que sigue recibiendo solicitudes de contratos adicionales. El hecho de que los MLCC, cuya proporción de pedidos a corto plazo es típicamente alta, se conviertan en contratos a largo plazo refleja el crecimiento del número de clientes que desean asegurar previamente productos de alto rendimiento específicos para servidores de IA.
Los servidores de IA incorporan más de 10 veces la cantidad de MLCC en comparación con los servidores convencionales. En particular, los productos de gran capacidad y alta temperatura solo pueden ser suministrados por un número reducido de empresas, incluyendo Samsung Electro-Mechanics. La tasa de operación de la división de componentes de Samsung Electro-Mechanics ha aumentado hasta el 93% en 2025.
Para responder a la creciente demanda, Samsung Electro-Mechanics también está expandiendo su base de producción. En julio pasado, la empresa decidió invertir aproximadamente 15 billones de wones hasta 2040 para convertir su planta en Busan en un centro estratégico de producción e investigación y desarrollo de MLCC de alto valor agregado y placas de base de alto rendimiento para servidores de IA. Este contrato de más de 1 billón de wones demuestra que la transformación empresarial centrada en IA de la compañía se está convirtiendo en volúmenes reales de ingresos en 2027.
Un portavoz de Samsung Electro-Mechanics declaró: "Este contrato es el resultado del reconocimiento por parte de clientes globales de la capacidad tecnológica y la estabilidad de suministro de Samsung Electro-Mechanics. Expandiremos el suministro de MLCC de alta confiabilidad para servidores de IA y consolidaremos un liderazgo sólido en el mercado de IA".
* Este artículo ha sido traducido por IA.