Invierte 2,7 billones de wones en adquisición de Polypeptide e intensifica expansión en Songdo
Planifica construcción secuencial de fábricas 6 a 8 con capacidad de producción de anticuerpos de 1,385 millones de litros
Vista general de la fábrica 4 de Samsung Biologics [Fotografía=Samsung Biologics]
Samsung Biologics ha anunciado un aumento de capital de 3 billones de wones con el objetivo de asegurar recursos de crecimiento futuro para su salto como "empresa de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de categoría mundial".
Samsung Biologics informó el 28 de agosto, a través de una resolución de su junta directiva, que ha decidido proceder con un aumento de capital de 3 billones de wones.
La compañía explicó que el motivo del aumento de capital es "la obtención de capital para continuar con la estrategia de expansión en tres ejes —capacidad de producción, cartera de productos y puntos geográficos— mediante la adquisición de Polypeptide Group y la expansión del segundo campus biotecnológico".
El monto total de los fondos a recaudar es de 3,009 mil millones de wones, con una tasa de ampliación del 4,904%. El número de acciones previstas a emitir es de 2,27 millones, con un precio de emisión de 1,322,000 wones, aplicando una tasa de descuento del 15%.
De los fondos recaudados, 2,706,200 millones de wones se destinarán a la adquisición de Polypeptide Group, una empresa de CDMO de péptidos de alcance mundial anunciada recientemente, y los 294,800 millones de wones restantes se utilizarán para la expansión de las instalaciones del segundo campus biotecnológico en Songdo, Inchón.
Samsung Biologics decidió en julio adquirir Polypeptide Group por 1,460 millones de francos suizos (aproximadamente 2,700 mil millones de wones), lo que constituye la mayor operación de fusiones y adquisiciones en la historia de la industria farmacéutica y biotecnológica de Corea del Sur.
Según Polypeptide Group, se prevé que el mercado global de medicamentos peptídicos crezca a una tasa de crecimiento anual del 13,4%, aumentando de 94 mil millones de dólares (aproximadamente 130 billones de wones) en 2025 a 200 mil millones de dólares (aproximadamente 276 billones de wones) en 2031. En particular, se espera un crecimiento sólido debido a que muchos fármacos para el tratamiento de la obesidad y la diabetes se desarrollan y producen sobre la base de péptidos.
Con este aumento de capital, Samsung Biologics planea acelerar su estrategia de expansión en tres ejes: capacidad de producción, cartera de productos y puntos geográficos. La compañía completará la adquisición de Polypeptide Group antes de fin de año, ampliando su cartera más allá de medicamentos basados en anticuerpos para incluir ácido ribonucleico mensajero (ARNm), conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC), y péptidos, una modalidad que ha ganado visibilidad recientemente y presenta un alto potencial de crecimiento.
Además, la empresa adquirirá las instalaciones de producción de Polypeptide Group en Europa, Estados Unidos e India, estableciendo así una red global de desarrollo y fabricación que abarca todo el mundo.
Fuera de los fondos para la adquisición de Polypeptide Group, los recursos destinados a instalaciones se utilizarán en la expansión del segundo campus biotecnológico. Tras la fábrica 5, completada en 2025 en el segundo campus biotecnológico de Songdo, Samsung Biologics tiene previsto completar secuencialmente cuatro fábricas adicionales (fábricas 6 a 8) de 180,000 litros de capacidad cada una, aumentando así la capacidad global de producción de medicamentos basados en anticuerpos a 1,385,000 litros, consolidando su posición como la empresa CDMO con mayor capacidad de producción a nivel mundial.
Samsung Biologics tiene la intención de asegurar recursos para una inversión de crecimiento a gran escala de manera anticipada a través de este aumento de capital, mientras refuerza simultáneamente su flexibilidad financiera para responder a futuras inversiones.
Se espera que la tasa de ampliación sea de aproximadamente 5%, limitando al máximo la dilución del valor para los accionistas existentes, al tiempo que permite asegurar recursos suficientes para una inversión a gran escala.
El aumento de capital se llevará a cabo mediante un sistema de asignación a accionistas existentes seguido de oferta pública para acciones no suscritas. Conforme a la Ley de Mercados de Capital, el 20% de las nuevas acciones emitidas se asignará obligatoriamente a la cooperativa de fondos de empleados, mientras que las acciones restantes se ofrecerán a todos los accionistas con oportunidades de suscripción idénticas según su participación accionaria.
El cronograma previsto incluye: efectividad del informe de registro de valores el 30 de septiembre, fecha de asignación de nuevas acciones el 6 de octubre, oferta para accionistas existentes del 9 al 10 de noviembre, oferta pública (en caso de acciones no suscritas) del 12 al 13 de noviembre, y cotización de nuevas acciones el 30 de noviembre.
John Lim, representante y director ejecutivo de Samsung Biologics, declaró: "Hemos procedido con este aumento de capital para establecer la base para el salto hacia una empresa CDMO de categoría mundial. Nos esforzaremos al máximo para que la estrategia de expansión en tres ejes —incluida la adquisición de Polypeptide Group y la expansión del segundo campus biotecnológico— pueda avanzar sin vacilaciones, lo que redundará en una mejora del valor empresarial".
* Este artículo ha sido traducido por IA.