Samsung, SK Hynix y Micron cierran la distribución de volúmenes para clientes
Según informó el 4 de agosto el medio tecnológico taiwanés DigiTimes, los principales fabricantes de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron han concluido recientemente las negociaciones de distribución de volúmenes para 2027 con sus clientes. Se reporta que los compradores han adelantado pagos de depósitos para asegurar sus volúmenes asignados.
Aunque la memoria flash NAND dispone de mayor margen en la oferta comparada con la D-RAM, los volúmenes de 2027 también se están agotando rápidamente. Los volúmenes anuales de memoria NAND de Samsung Electronics, Micron y SanDisk ya se han vendido en su totalidad, mientras que se espera que Kioxia y SK Hynix confirmen sus planes de suministro antes del final de este mes.
La industria considera julio y agosto de 2026 como el punto de inflexión para asegurar volúmenes de 2027. Un ejecutivo del sector señaló: "Los compradores no están divulgando públicamente sus situaciones contractuales por temor a que competidores adicionales se incorporen y reduzcan sus asignaciones. Algunos fabricantes ya han notificado a sus clientes que han completado la distribución de toda su capacidad de producción para 2027".
La expansión de inversiones en IA también está transformando las prácticas comerciales del mercado de memoria. Los fabricantes de memoria están celebrando sucesivamente contratos de suministro a largo plazo (LTA) de entre 3 y 5 años, enfocándose en grandes clientes como proveedores de servicios en la nube a escala hiperextendida. Los análisis sugieren que el mercado de memoria se está alejando de ciclos económicos centrados en productos genéricos hacia una estructura de mercado de largo plazo favorable para proveedores.
Además, se reporta que los volúmenes que los clientes reciben efectivamente corresponden con frecuencia al 60-70% de los volúmenes que inicialmente solicitaron. Dado que los fabricantes de memoria están priorizando la demanda de proveedores de servicios en la nube y empresas de IA, se espera que los volúmenes de D-RAM que pueden asegurar los fabricantes de computadoras personales y teléfonos inteligentes en 2027 sean inferiores a los de este año.
El presidente de ADATA Chenary Li estimó que la memoria HBM y los productos para servidores de IA representarán aproximadamente el 70% de la capacidad total de producción de D-RAM, lo que limitará el suministro de D-RAM para computadoras personales y teléfonos inteligentes.
La fuerte demanda de unidades de estado sólido (SSD) para empresas también está ejerciendo presión en el suministro de memoria flash NAND y discos duros. Aunque existen pronósticos de que la disponibilidad de memoria NAND podría normalizarse en la segunda mitad de 2027 debido a la puesta en operación de nuevas instalaciones de producción y la débil demanda de consumo, la industria advierte contra un optimismo excesivo respecto a los efectos de estas expansiones. Existe la posibilidad de que la escasez de suministro continúe hasta 2028 si la demanda de SSD empresariales se mantiene.
Con la asignación anticipada de volúmenes principales para 2027, la tasa de aumento de precios de memoria podría desacelerarse en comparación con 2026. Sin embargo, se espera que los precios finales de D-RAM y memoria NAND se determinen más adelante, cuando se acerque el momento del envío real. DigiTimes señaló que la escasez de suministro y la presión sobre costos de los fabricantes de productos finalizados probablemente no se resolverán en el corto plazo.
* Este artículo ha sido traducido por IA.