Según reportaje de Bloomberg
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup y UBS participarán como colocadores
Solidigm, la filial estadounidense de SK Hynix, ha seleccionado los bancos coordinadores para su oferta pública inicial (IPO) en el mercado estadounidense el próximo año, informó la agencia Bloomberg citando a fuentes cercanas al proceso el 7 de octubre (hora local).
De acuerdo con el reportaje, Solidigm ha designado a Goldman Sachs y Morgan Stanley como bancos coordinadores principales del proceso. Además, JPMorgan, Citigroup y UBS también participarán como colocadores en la operación.
Según las fuentes, Solidigm está desarrollando en paralelo una ronda de financiamiento adicional en coordinación con dos instituciones bancarias distintas.
La IPO de Solidigm está prevista para ejecutarse a principios del próximo año. Se espera que la empresa recaude entre 9,000 y 10,000 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 13.4 billones de won) a través de esta operación. En ese escenario, la valoración empresarial de Solidigm podría alcanzar hasta 100,000 millones de dólares, según explicó Bloomberg.
Sin embargo, los detalles de la IPO aún están bajo discusión y podrían experimentar cambios. Asimismo, el grupo de bancos colocadores podría ampliarse con nuevas incorporaciones, según indicaron las fuentes.
Un vocero de SK Hynix manifestó que Solidigm está evaluando diversas estrategias para fortalecer su capacidad competitiva, aunque no hay aún decisiones concretas confirmadas sobre este tema.
Solidigm es la filial estadounidense creada por SK Hynix tras la adquisición de la división de memoria flash NAND de Intel. SK Hynix tiene planeado posicionar a Solidigm como proveedor especializado de semiconductores de memoria de alto rendimiento para centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos.
En tanto, SK Hynix realizó en julio un listado de certificados de depósito estadounidenses (ADR) en el mercado estadounidense, mediante el cual recaudó aproximadamente 26,500 millones de dólares (alrededor de 35.5 billones de won), registrando así el mayor IPO de una empresa extranjera en la bolsa estadounidense.
* Este artículo ha sido traducido por IA.