Reportaje de Bloomberg
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup y UBS participan en el consorcio
Solidigm, empresa filial estadounidense de SK Hynix, ha seleccionado un consorcio de bancos para su próxima salida a bolsa en el mercado estadounidense el próximo año, según informó la agencia Bloomberg el 7 de octubre citando fuentes cercanas al proceso.
De acuerdo con el reportaje, Solidigm ha designado a Goldman Sachs y Morgan Stanley como bancos principales del consorcio. Además, JPMorgan, Citigroup y UBS también participarán en la operación, indicaron las fuentes consultadas.
Cabe señalar que Solidigm está impulsando una ronda de financiamiento complementaria en paralelo, y está en conversaciones con dos instituciones bancarias adicionales sobre las opciones de financiamiento, según afirmaron las fuentes.
La salida a bolsa de Solidigm está prevista para ejecutarse en el próximo año, en el mejor de los casos. La empresa tiene como objetivo recaudar hasta 10.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 13.400 millones de dólares, mediante la operación. En este escenario, la valoración empresarial de Solidigm podría alcanzar hasta 100.000 millones de dólares, explicó Bloomberg.
Sin embargo, las fuentes señalaron que los detalles relativos a la salida a bolsa se encuentran actualmente en fase de negociación, por lo que los términos pueden modificarse y es posible que se sumen bancos adicionales al consorcio.
Un portavoz de SK Hynix manifestó que Solidigm está examinando diversas opciones para fortalecer su competitividad empresarial, pero aclaró que aún no hay decisiones definitivas sobre este asunto.
Solidigm es una empresa filial estadounidense creada por SK Hynix tras la adquisición de la división de memoria flash NAND de Intel. SK Hynix planea desarrollar a Solidigm como proveedor de semiconductores de memoria de alto rendimiento para centros de datos de inteligencia artificial en territorio estadounidense.
En otro orden de asuntos, SK Hynix llevó a cabo en julio pasado una cotización mediante certificados de depósito estadounidenses (ADR) en el mercado bursátil de Estados Unidos, recaudando aproximadamente 26.500 millones de dólares, lo que marcó el registro de la mayor salida a bolsa estadounidense realizada por una empresa extranjera.
* Este artículo ha sido traducido por IA.