AMD se dispara 185% este año y se consolida como máximo competidor de Nvidia
Samsung expande cooperación con AMD: HBM3E, HBM4, DDR5 y posible colaboración en fabricación
AMD ha superado por primera vez una capitalización bursátil de 1 billón de dólares, impulsada por las expectativas de crecimiento en la demanda de semiconductores de inteligencia artificial (IA). Mientras AMD refuerza su posición como máximo competidor de Nvidia en el mercado de aceleradores de IA, Samsung Electronics ha construido una cadena de suministro "Nvidia + AMD" cuyo valor se incrementa significativamente. Samsung Electronics amplía sus puntos de contacto en el negocio de semiconductores de IA al suministrar memorias de alto ancho de banda de nueva generación (HBM) a ambas empresas.
Según informes del 22 de septiembre de fuentes internacionales y la industria de semiconductores, las acciones de AMD subieron un 9,6% el 21 de septiembre (hora local), alcanzando 613,31 dólares. La capitalización bursátil superó por primera vez la barrera de 1 billón de dólares. Este año, el precio de las acciones se ha disparado un 185%. Samsung Electronics anunció anteriormente, el 18 de marzo, una expansión de la cooperación estratégica con AMD en tecnologías de memoria de IA de próxima generación y computación avanzada.
El crecimiento del valor de AMD ha sido impulsado por la expansión de su negocio de IA. AMD está ampliando su alcance empresarial más allá de GPUs Instinct, incluyendo CPUs Epyc para servidores y plataformas de IA a nivel de rack. Al asegurar grandes clientes como Meta y OpenAI, AMD está transitando de proveedor individual de chips a proveedor integral de sistemas de IA.
Los vínculos con Samsung Electronics se están fortaleciendo. Samsung ha suministrado HBM3E para las GPUs MI350X y MI355X de AMD. Para la próxima generación MI455X, Samsung ha sido seleccionada como proveedor prioritario de HBM4. Ambas empresas también colaboran en DDR5 de alto rendimiento para la sexta generación de CPUs Epyc y la plataforma Helios.
La cooperación va más allá de la memoria. Ambas compañías han acordado discutir colaboración en la fabricación de productos de próxima generación de AMD. Se trata de una estrategia en la que Samsung integra sus capacidades integrales de semiconductores —memoria, fabricación y empaque avanzado— en la hoja de ruta de IA de AMD.
Para Samsung, el crecimiento de AMD es importante porque puede traducirse en diversificación de clientes de IA. Cuanto más se concentre la demanda de HBM para IA en Nvidia, más el desempeño de los fabricantes de memoria dependerá del ciclo de productos de un cliente específico. Si AMD incrementa el suministro de aceleradores de IA, Samsung asegura un canal para expandir los envíos de HBM más allá de Nvidia.
La conexión con Nvidia se está fortaleciendo simultáneamente. Jensen Huang, director ejecutivo (CEO) de Nvidia, confirmó en junio que Samsung Electronics, SK Hynix y Micron están suministrando HBM4 para la próxima plataforma Vera Rubin de Nvidia. Samsung suministra HBM4 a Nvidia, mientras que con AMD amplía posibilidades de cooperación que abarcan HBM4, DDR5 e incluso fabricación.
El hito de AMD de superar 1 billón de dólares también señala que la cadena de suministro de aceleradores de IA se está diversificando gradualmente desde un eje único centrado en Nvidia. Conforme este movimiento continúe, aumentarán las oportunidades comerciales que Samsung puede asegurar en memoria y fabricación. Sin embargo, la colaboración en fabricación entre Samsung y AMD aún se encuentra en etapa de discusión. El factor determinante será si estas conversaciones se materializan en pedidos reales, lo que definirá el alcance de beneficios adicionales.
Un ejecutivo de la industria afirmó: "Si los envíos de aceleradores de IA de AMD aumentan, el efecto es una diversificación de fuentes de demanda de HBM más allá de Nvidia. Al reducir la dependencia de un cliente específico, es posible expandir simultáneamente la cooperación en memoria y fabricación".
* Este artículo ha sido traducido por IA.