Banco realiza roadshow dirigido a inversores locales
El bono cubierto es un título de deuda emitido con garantía de activos de alta calidad que posee la entidad emisora, mediante el cual los inversores cuentan con derecho prioritario de reembolso sobre la garantía y derecho de reclamación de doble reembolso frente a la entidad emisora.
La calificación crediticia de este bono fue determinada en la máxima categoría "Aaa" por Moody's y "AAA" por Fitch. El cupón de interés se fijó en una tasa anual del 3,4116%.
La tasa de interés final de emisión se determinó en el nivel del Mid Swap Rate (MS), la tasa de referencia para bonos en euros, más 19 puntos básicos (1 pb = 0,01 puntos porcentuales). El MS es la tasa de swap utilizada para convertir tasas variables a fijas y se aplica como tasa de referencia para bonos denominados en euros.
Antes de esta emisión, Shinhan Bank realizó roadshows en principales ciudades europeas como Londres, Múnich, Luxemburgo y Copenhague. El banco presentó directamente a inversores locales su situación financiera, el programa de bonos cubiertos y su estrategia ESG para asegurar demanda de inversión.
Aunque el objetivo inicial de emisión de Shinhan Bank era de 500 millones de euros, la demanda en el proceso de presuscripción posterior al roadshow alcanzó 1.900 millones de euros, equivalente a aproximadamente 3,8 veces el objetivo. Consecuentemente, Shinhan Bank amplió el volumen final de emisión a 600 millones de euros.
Un portavoz de Shinhan Bank señaló: "En un contexto de continuada volatilidad e incertidumbre de mercado, a través del roadshow directo en Europa confirmamos el alto interés de los inversores en Shinhan Bank". Agregó: "Continuaremos emitiendo bonos vinculados a ESG para expandir nuestra base de inversores globales".
* Este artículo ha sido traducido por IA.