Los bancos digitales ven oportunidad de captar clientes iPhone mientras tarjeteristas se muestran cautelosas por comisiones adicionales
Expansión esperada con tarjetas de débito vinculadas y posible reparto de costos entre bancos asociados
Los bancos digitales están tomando la delantera en la adopción de Apple Pay frente a las grandes tarjeteristas, que se muestran más cautelosas. Kakao Bank y Toss Bank preparan la vinculación de sus tarjetas de débito con Apple Pay y planean lanzar el servicio antes de fin de año. Mientras que las tarjeteristas analizan la carga de comisiones adicionales, para los bancos digitales esta representa una oportunidad para captar usuarios de iPhone y aumentar el uso de sus cuentas, según analistas del sector financiero.
Según fuentes del sector financiero del 12 de noviembre, Kakao Bank y Toss Bank han completado los preparativos técnicos para la adopción de Apple Pay y están impulsando el lanzamiento del servicio antes de que termine el año. Se estima que Kakao Bank podría comenzar el servicio en noviembre. Sin embargo, ambas entidades no han publicado posiciones oficiales sobre la implementación ni la fecha de lanzamiento.
Actualmente, Hyundai Card es la única tarjeterista en Corea del Sur que ofrece el servicio Apple Pay. Shinhan Card y KB Kookmin Card han sido mencionadas como competidoras retrasadas en revisiones de términos y condiciones, pero aún no han iniciado el servicio. Si los bancos digitales lanzan el servicio primero, las opciones para los consumidores que deseen utilizar Apple Pay se ampliarían más allá de Hyundai Card, extendiendo las posibilidades a tarjetas de débito.
La razón principal por la que las tarjeteristas se muestran cautelosas es la carga de costos. Se estima que la comisión de Apple Pay es de aproximadamente el 0,15% del monto de la transacción. Para las tarjeteristas que ya enfrentan dificultades para asegurar rentabilidad debido a la reducción de las tasas de comisión de comercios y las restricciones crediticias de los reguladores, deben evaluar si el aumento esperado de clientes y volumen de transacciones justifica asumir costos adicionales. El costo real puede variar según las condiciones contractuales específicas de cada empresa.
La política de comisiones de Samsung Pay es otra variable que monitorea la industria de tarjetas. Actualmente, Samsung Pay no cobra comisiones de transacción adicionales a las tarjeteristas. Sin embargo, hay especulaciones de que si aumentan los participantes en Apple Pay, Samsung Electronics podría revisar su política de comisiones.
Cuando Apple Pay se lanzó en Corea del Sur en 2023, Samsung Electronics comunicó que no extendería su acuerdo de comisiones gratuitas con las tarjeteristas, lo que generó posibilidades de monetización. Posteriormente, en julio de 2023, Samsung Electronics decidió mantener las comisiones gratuitas.
Dada la magnitud del volumen de transacciones de Samsung Pay, el impacto de su eventual monetización en los costos de las tarjeteristas sería significativo. Si se aplicara simplemente el 0,15% conocido como la comisión de Apple Pay a las transacciones de Samsung Pay de 88 billones de wones en 2024, se resultaría en aproximadamente 132 mil millones de wones anuales. Sin embargo, esto es un cálculo hipotético que aplica la misma tasa a todo el volumen y no implica que la monetización de Samsung Pay o su tasa hayan sido determinadas.
Para los bancos digitales, la adopción de Apple Pay ofrece beneficios diferentes. Pueden aumentar tanto el uso de tarjetas de débito como el de cuentas bancarias. Dado que operan principalmente a través de aplicaciones móviles, mejorar la conveniencia de pago para usuarios de iPhone les permite atraer nuevos clientes y activar el uso de tarjetas de débito entre clientes existentes. Si aumenta el uso de cuentas de transacción, podría llevar a la adquisición de clientes principales y a la afluencia de depósitos.
También pueden utilizarlo para capturar segmentos de clientes más jóvenes. Según una encuesta sobre uso de dispositivos inteligentes publicada por Gallup en julio, el 19% de los usuarios de dispositivos inteligentes en Corea del Sur utilizaba iPhone. En particular, la tasa de uso de iPhone entre personas de 20 años alcanzó el 53%, superando la mitad.
Por supuesto, los bancos digitales tampoco están exentos de la carga de comisiones. Dado que las tarjetas de débito de los bancos digitales utilizan redes de transacción de tarjeteristas asociadas, la cuestión clave es cómo se distribuirán las comisiones de Apple Pay y los costos relacionados. También será necesario observar si el aumento real en la afluencia de clientes y el mayor uso después del lanzamiento del servicio compensarán los costos.
Un funcionario del sector financiero señaló que "en los servicios de pago es importante ser el primero en establecerse en la vida cotidiana de los clientes, por lo que es difícil ignorar el efecto de ocupación temprana del mercado". Agregó que "mientras las tarjeteristas evalúan múltiples consideraciones, si los bancos digitales amplían sus puntos de contacto con clientes, la posición de las tarjeteristas existentes podría debilitarse en la competencia futura".
* Este artículo ha sido traducido por IA.