Inversores individuales japoneses participarán en la colocación previa a la salida a bolsa…Mizuho Securities actúa como intermediario principal
La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic prevé recaudar hasta 3.500 millones de dólares (aproximadamente 4.710 millones de euros) en Japón a través de su oferta pública inicial (IPO). Esta cifra supera los 2.185 millones de dólares que la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX recaudó en Japón cuando realizó su salida a bolsa en junio pasado.
Según informó el diario Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) el 2 de noviembre, Anthropic reveló estos planes en el documento de registro de valores presentado ante la Agencia de Finanzas Regional de Kantó de Japón. Aunque Anthropic busca cotizar en el Nasdaq de Estados Unidos y no en el mercado bursátil japonés, también ofrecerá acciones de colocación a inversores japoneses.
Mizuho Securities actuará como intermediario principal para la venta en Japón. Los inversores japoneses podrán participar en la colocación previa a la cotización oficial a través de Mizuho Securities, así como a través de Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities y SBI Securities.
Las empresas que cotizan en bolsas extranjeras deben presentar documentos de registro de valores ante las autoridades japonesas si desean vender acciones de colocación en Japón. Hasta el momento no se ha informado sobre la participación de inversores nacionales en la colocación.
Anthroopic, empresa desarrolladora de la inteligencia artificial conversacional Claude, presentó previamente su documento de registro de valores para la IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 26 de octubre.
Según reportes de The Wall Street Journal (WSJ) y otros medios, Anthropic busca completar su cotización en la semana que incluye el 16 de noviembre. La empresa apunta a que se le reconozca una valoración empresarial entre 1,5 y 2 billones de dólares, con planes de recaudar más de 100.000 millones de dólares en la IPO completa. El número exacto de acciones a colocar y el rango de precios solicitado no fueron incluidos en el documento de registro publicado el mes anterior.
* Este artículo ha sido traducido por IA.