Kakao Bank presenta resultados el 4 de noviembre; ganancias netas proyectadas en 129.500 millones de wones
Toss Bank registra máximo histórico en primer semestre; se espera mantener tendencia al alza
En medio de las restrictivas medidas de control de crédito al consumidor implementadas por las autoridades financieras, la atención del mercado se centra en los resultados del tercer trimestre de los tres principales bancos de internet especializados. K-Bank, que ya divulgó sus resultados, logró mejorar su desempeño en el tercer trimestre, lo que genera expectativa sobre si Kakao Bank y Toss Bank, que presentarán resultados próximamente este mes, podrán mantener la tendencia de mejora en rentabilidad.
Según informó el sector financiero el 1 de noviembre, K-Bank anunció el 30 de octubre que su ganancia neta del tercer trimestre de este año alcanzó 42.100 millones de wones, representando un aumento del 119% respecto al mismo período del año anterior. En comparación con el trimestre anterior, la ganancia creció un 56%. El incremento en ingresos por intereses derivado de la expansión de créditos a trabajadores autónomos fue el factor clave detrás de esta mejora en los resultados.
La atención del mercado ahora se desplaza hacia Kakao Bank, que presentará sus resultados el 4 de noviembre. De acuerdo con la empresa de información financiera F&Guide, se proyecta que la ganancia neta de Kakao Bank en el tercer trimestre de este año sea de 129.500 millones de wones, representando un aumento del 16,2% respecto al mismo trimestre del año anterior (114.000 millones de wones). Sin embargo, esto representa una disminución en comparación con el primer trimestre (187.300 millones de wones) y el segundo trimestre (140.800 millones de wones) de este año.
Los analistas del mercado atribuyen la presión sobre los resultados al crecimiento más lento en cartera de créditos debido a las restricciones gubernamentales en crédito al consumidor, así como a mayores provisiones para pérdidas.
En efecto, el saldo de cartera de créditos de Kakao Bank a finales del segundo trimestre fue de 48,217 billones de wones, un incremento de solo 518 millones de wones respecto al trimestre anterior. Con las restricciones de crédito al consumidor de las autoridades limitando la originación de nuevos créditos, el saldo de créditos hipotecarios residenciales disminuyó a 14,807 billones de wones a finales del segundo trimestre, una caída de 340 millones de wones respecto al primer trimestre. Esta fue la primera disminución trimestral en saldo de hipotecas en la historia de la entidad.
Kang Seung-gun, analista de KB Securities, señaló: "Se prevé que la tasa de crecimiento de crédito en el tercer trimestre quedará por debajo de las expectativas iniciales debido a la continuación de las restricciones de crédito al consumidor" y agregó: "Se espera que continúe el desempeño débil en ingresos por gestión de fondos derivado del entorno de tasas de interés más altas".
En respuesta, Kakao Bank lanzó créditos para pagos finales de inmuebles en septiembre como parte de una estrategia para asegurar nuevas fuentes de ingresos. Esta iniciativa busca compensar la disminución en saldos de créditos hipotecarios canalizando la demanda de adquisición de apartamentos nuevos hacia la originación de nuevos créditos.
La cuestión pendiente es si Toss Bank podrá mantener su trayectoria de mejora en rentabilidad en el tercer trimestre. Toss Bank registró una ganancia neta de 58.900 millones de wones en el primer semestre de este año, marcando su máximo desempeño en una base semestral. Esta cifra representa un aumento del 46% respecto al mismo período del año anterior (40.400 millones de wones). La mejora en la estructura de ingresos fue impulsada por el crecimiento en negocios de tarjetas de débito y gestión de activos.
Sin embargo, el crecimiento de la cartera de créditos ha sido comparativamente más lento. El saldo de cartera de créditos de Toss Bank a finales del primer semestre fue de 15,637 billones de wones, representando un aumento de solo el 3,3% respecto al mismo período del año anterior. El saldo de créditos a trabajadores autónomos también disminuyó un 4,9% interanual, ubicándose en 1,337 billones de wones. El reto para el desempeño del segundo semestre será si Toss Bank puede lograr no solo la mejora en ingresos no relacionados con intereses, sino también el incremento en ingresos por intereses a través de la expansión de activos de crédito.
Se espera en la industria que el desempeño de los tres bancos de internet en el cuarto trimestre dependa más de cuánto logren asegurar fuentes de ingresos estables en lugar de simplemente del crecimiento en volumen de créditos.
Un funcionario del sector financiero declaró: "Si se fortalecen las medidas de gestión de crédito al consumidor hacia finales de año, podría haber limitaciones en la mejora de resultados derivada de la expansión de nuevos créditos" y agregó: "El banco que logre acelerar la expansión de financiamiento empresarial y el crecimiento de ingresos no relacionados con intereses, simultáneamente con el mantenimiento de la solidez financiera, será el que obtenga una ventaja competitiva en el desempeño a partir del cuarto trimestre".
* Este artículo ha sido traducido por IA.