Emisión por 167.000 millones de wones con plazo total de 42 meses
Primera titulización de activos de financiamiento automotriz de la compañía
Lotte Card emitió por primera vez papeles comerciales respaldados por activos (ABCP, por su sigla en inglés) utilizando bonos de financiamiento vehicular como activos subyacentes. La iniciativa forma parte de una estrategia para diversificar sus mecanismos de captación de fondos y asegurar liquidez estable.
Lotte Card anunció que emitió ABCP de mercado doméstico por 167.000 millones de wones, utilizando bonos de financiamiento automotriz como activos base.
Los ABCP son papeles comerciales emitidos por sociedades de propósito especial (SPC) que utilizan como garantía activos específicos en poder de empresas e instituciones financieras. Esta es la primera ocasión en que Lotte Card titulariza bonos de financiamiento vehicular para captar recursos.
El ABCP privado emitido en esta oportunidad operará bajo un esquema de refinanciación gradual durante un período total de 42 meses, reduciendo mensualmente el saldo pendiente de emisión.
Lotte Card celebró acuerdos de compra garantizada de ABCP y provisión de crédito con el Banco Agrícola NH, el Banco Industrial IBK y el Banco Woori. Sobre esta base, obtuvo una calificación crediticia de A1(sf) tanto de Korea Credit Evaluation como de Nice Credit Rating.
Lotte Card opera su negocio de financiamiento vehicular principalmente a través de productos como "Lotte Card Direct Auto", que combina pagos con tarjeta de crédito y financiamiento con cuota. Al primer semestre del año en curso, los activos de financiamiento automotriz de Lotte Card alcanzaron 1,35 billones de wones, un incremento de 16,1% comparado con el mismo período del año anterior, que registró 1,16 billones de wones.
Un vocero de Lotte Card expresó: "Gracias al crecimiento de nuestros activos de financiamiento vehicular, hemos logrado exitosamente nuestra primera captación de fondos mediante titularización de bonos relacionados", y agregó: "Continuaremos esforzándonos en diversificar nuestros mecanismos de captación para asegurar una liquidez estable".
* Este artículo ha sido traducido por IA.