La persecución de la industria semiconductora china no es casual. Se proyecta que Changxin Memory (CXMT) aumentará sus ingresos en el tercer trimestre de este año entre un 589 % y 619 % en comparación con el mismo período del año anterior. Yangtze Memory Technologies (YMTC) está mejorando su competitividad en memoria flash NAND con tecnología propia. Las empresas chinas, con el respaldo de capital masivo y apoyo estatal, están ampliando simultáneamente su capacidad de producción y competencia tecnológica, amenazando la posición dominante de los semiconductores surcoreanos.
Según reportes de medios chinos, se estima que los ingresos de CXMT en el tercer trimestre de este año alcanzarán entre 114.700 y 119.700 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 22,9 a 23,9 billones de wones surcoreanos. Esta cifra representa un aumento explosivo del 589 % al 619 % respecto al año anterior. Si bien la expansión de la industria de inteligencia artificial y la escasez de suministros han impulsado los precios de la memoria, es notable que CXMT ha incrementado el rendimiento por oblea y la tasa de utilización de equipos mediante la ampliación de instalaciones de producción y mejoras de procesos. Con los fondos y ganancias asegurados, CXMT invertirá más capital para cerrar la brecha con las empresas surcoreanas.
La persecución tecnológica también se está acelerando. CXMT está intensificando el desarrollo de DRAM de nueva generación y memorias de bajo consumo, apuntando incluso a productos para servidores. YMTC, por su parte, está expandiendo su presencia en el mercado de memoria flash NAND tridimensional de alta densidad al desarrollar su tecnología de apilamiento propietaria denominada "X-stacking". Aunque aún existen desafíos que superar en cuanto a rendimiento de memoria avanzada, estabilidad de producción en masa y certificación de clientes, no se puede garantizar que la actual brecha tecnológica se mantendrá indefinidamente. Cuando la capacidad de capital, el mercado interno y el apoyo de políticas chinas convergen, es probable que la velocidad de persecución se acelere aún más.
Sin embargo, no hay razón para ser pesimista sobre el futuro. La trayectoria misma de la industria semiconductora surcoreana es un testimonio de cómo una nación rezagada superó sus limitaciones. En los años ochenta, frente a las empresas japonesas que dominaban el mercado mundial de memoria, las empresas surcoreanas continuaron con inversiones masivas en equipos e investigación y desarrollo. A pesar de la inferioridad tecnológica y de capital, no interrumpieron las inversiones durante las recesiones económicas y se jugaron todo en productos de nueva generación y procesos de producción avanzados. Como resultado, superaron a Japón y aseguraron el liderazgo en el mercado mundial de memoria.
Las crisis se repitieron después. La crisis financiera asiática, la crisis financiera global y las caídas dramáticas de precios de memoria amenazaron la supervivencia de las empresas. En 2019, las restricciones japonesas a la exportación de materiales semiconductores expusieron vulnerabilidades en las cadenas de suministro de materiales y equipos clave. Las empresas surcoreanas y el gobierno respondieron diversificando proveedores, promoviendo la localización de producción e invirtiendo en investigación y desarrollo. Aunque no todas las vulnerabilidades se han eliminado, utilizaron la presión externa como oportunidad para revisar las cadenas de suministro y fortalecer la autosuficiencia tecnológica. El hecho de que SK Hynix desarrolle competitividad en el mercado de memoria de alto ancho de banda (HBM) y que Samsung Electronics concentre recursos en el desarrollo de memoria de nueva generación son resultados de este fortalecimiento continuo.
Corea del Sur debe convertir la persecución de China en una oportunidad para un nuevo salto. Debe mantener la brecha tecnológica en HBM y DRAM de nueva generación mientras preserva la competitividad en costos de memoria de uso general. Asimismo, es urgente fortalecer el embalaje avanzado y la colaboración en diseño y manufactura, así como ampliar el ecosistema de materiales y equipos y la base de talento en semiconductores. El gobierno debe expandir la infraestructura de producción como energía y agua, y respaldar la investigación y desarrollo y la capacitación de personal. También debe reducir las incertidumbres institucionales para que las inversiones audaces de las empresas se traduzcan en innovación tecnológica real y mejoras de productividad.
En tanto que subestime el crecimiento de China es peligroso, resulta igualmente apresurado ver que la competitividad surcoreana se derrumbará por los avances del competidor. La industria semiconductora surcoreana ha acumulado experiencia tecnológica, experiencia productiva y una base de clientes global al superar innumerables crisis y desafíos. Corea del Sur no alcanzó la cúspide mundial porque carecía de competidores. Lo logró porque se fortaleció y superó sus límites cada vez que surgía un adversario poderoso. Ahora también debe demostrar ese potencial.
* Este artículo ha sido traducido por IA.