Envíos acumulados de OLED a Xiaomi en primer trimestre caen 46,9% a 6,8 millones de unidades interanual
Fabricantes de paneles chinos aumentan envíos de OLED plegable a más de 10 millones de unidades respecto al año anterior
Samsung Display y LG Display intensifican dependencia de Apple; expertos advierten necesidad de diversificar clientes a largo plazo
Los fabricantes de paneles chinos están expandiendo rápidamente su influencia en el mercado de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) respaldados por fabricantes de teléfonos inteligentes nacionales como Huawei y Xiaomi. Como resultado, la posición de las empresas coreanas como Samsung Display en la cadena de suministro de teléfonos inteligentes chinos se está reduciendo, mientras que la dependencia de Apple se intensifica de manera evidente.
Según la empresa de investigación de mercado Ubiquitous Research, los envíos acumulados de OLED de Samsung Display para Xiaomi durante el primer al tercer trimestre de este año se prevé que alcancen 6,8 millones de unidades, una disminución del 46,9% respecto a los 12,8 millones de unidades del mismo período del año anterior. En particular, aunque la proporción de productos flexibles entre los OLED de Samsung Display para Xiaomi fue de aproximadamente el 5% el año pasado, este año están compuestos prácticamente en su totalidad por OLED rígido. Los fabricantes de paneles chinos han ampliado el suministro de OLED flexible para los teléfonos insignia y de gama media de Xiaomi, lo que ha reducido el área de suministro de Samsung Display a productos de gama baja de tecnología rígida.
La expansión de la influencia de los fabricantes de paneles chinos también es notable en el segmento de OLED plegable. Los envíos de OLED plegable de los fabricantes de paneles chinos aumentaron de aproximadamente 1,3 millones de unidades en 2021 a más de 10 millones de unidades el año pasado. BOE suministra OLED plegable a Huawei, OPPO y Vivo, mientras que TCL China Star (CSOT) lo hace a Motorola, Xiaomi y Honor. Con Huawei y Xiaomi presentando recientemente nuevos teléfonos inteligentes plegables sucesivamente y las empresas chinas intensificando su estrategia de penetración en el mercado premium, se está estableciendo una base de demanda estable también para los fabricantes de paneles chinos.
Se espera que la penetración de los fabricantes de paneles chinos en el mercado global de OLED se acelere. Ubiquitous Research proyecta que la participación de mercado combinada en envíos globales de OLED plegable de cuatro fabricantes de paneles chinos —BOE, CSOT, Visionox y Tianma— superará el 50% por primera vez el próximo año. Se prevé que la participación de Samsung Display disminuirá del 61,9% este año al 41% en 2030, mientras que BOE aumentará del 25,5% al 32,8% durante el mismo período.
A diferencia de la creciente influencia de los fabricantes de paneles nacionales en la cadena de suministro de teléfonos inteligentes chinos, las empresas coreanas aún mantienen una posición de liderazgo en el mercado global premium. En el primer trimestre de este año, la proporción de suministro de OLED para iPhone fue del 59% para Samsung Display y del 27% para LG Display, lo que totaliza el 86% entre ambas empresas. BOE representó el 14%. Se informa que Samsung Display también tendrá el suministro exclusivo de OLED para el primer iPhone plegable de Apple.
El problema es que la industria de displays coreana está intensificando su concentración en un cliente específico, Apple. En el caso de Samsung Display, se analiza que los volúmenes de envío de OLED para teléfonos inteligentes hacia Samsung Electronics y Apple el año pasado representaron aproximadamente el 90% del total de envíos de OLED para teléfonos inteligentes. Este año, la empresa está ampliando su rango de cooperación con Apple no solo con iPhones plegables, sino también suministrando en exclusiva paneles para iPad mini con OLED y MacBook Pro.
LG Display también muestra un fenómeno evidente de concentración en Apple. Según el informe empresarial de la compañía, los ingresos del cliente más grande el año pasado totalizaron 14,8359 billones de wones, representando el 57,5% de los ingresos totales. La proporción de ingresos del cliente más grande ha aumentado del 44,9% en 2022, al 52,1% en 2023, al 53,7% en 2024, y luego alcanzó el 57% el año pasado. Aunque el cliente no ha sido revelado públicamente, la industria lo considera que se trata de Apple.
Surgen opiniones de que si bien la estructura de suministro centrada en Apple es favorable a corto plazo para asegurar volúmenes de alto valor agregado, es necesaria la diversificación de clientes a largo plazo. Esto se debe a que el desempeño y la tasa de operación de los fabricantes de paneles coreanos pueden verse afectados por la estrategia de productos o los resultados de ventas de un cliente específico, y empresas chinas como BOE también están expandiendo su entrada en la cadena de suministro de Apple.
* Este artículo ha sido traducido por IA.