Choi Tai-won abre la puerta a cooperación con Kioxia en producción conjunta, I+D y cadena de suministro ante escasez de memoria para IA

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, Choi Tai-won, pronuncia el discurso de apertura en la primera reunión del Comité de Intercambio para Abordar la Baja Natalidad entre Corea y Japón y el simposio sobre respuesta a la baja natalidad, celebrados el 30 de agosto en el Hotel Westin Sendai en Japón. [Foto proporcionada por la Cámara de Comercio e Industria de Corea]

Choi Tai-won, presidente del grupo SK, ha abierto la puerta a una posible producción conjunta con la empresa japonesa de memoria NAND flash Kioxia. Ante la creciente escasez de suministro de memoria para centros de datos debido a la expansión de la inteligencia artificial (IA), el ejecutivo analiza opciones para asegurar nuevas plantas de producción en Japón, ampliando simultáneamente el alcance de la cooperación con Kioxia en investigación y desarrollo (I+D) y cadena de suministro.
Según informó el periódico japonés Asahi Shimbun el 2 de septiembre, Choi Tai-won declaró en una entrevista que la producción conjunta con Kioxia es "una opción a considerar" y describió a Kioxia como "una empresa con muchas fortalezas".
El alcance de la cooperación no se limita únicamente a la producción. El presidente de SK manifestó que es posible explorar diversas formas de colaboración, incluida la producción conjunta, el intercambio de I+D y la cooperación en cadena de suministro.
Esta postura abre la puerta a la construcción de un nuevo marco de cooperación entre SK Hynix y Kioxia, similar al que Kioxia mantiene actualmente con SanDisk de Estados Unidos para la fabricación de productos principales. Choi Tai-won afirmó que "si SK Hynix figura en la estrategia futura de Kioxia, estamos dispuestos a ser socios en cualquier momento".
La consideración de Japón como nuevo centro de producción responde al aumento exponencial de la demanda de memoria para IA. El presidente de SK diagnosticó que actualmente existe una escasez de "20 a 30 por ciento" en la oferta de memoria para centros de datos en relación con la demanda.
Dado que resulta difícil responder solo con inversiones a gran escala en territorio nacional ante la creciente demanda, la empresa estudia la construcción de nuevas plantas de fabricación en el extranjero, incluyendo Japón. En particular, Japón destaca como candidato potencial debido a su consolidado ecosistema de materiales, componentes y equipos semiconductores, así como su infraestructura manufacturera.
La aceleración del gobierno japonés en la reconstrucción de la cadena de suministro de semiconductores también constituye un factor positivo. Japón está promoviendo activamente la inversión de empresas semiconductoras extranjeras como TSMC y Micron, apostando por atraer instalaciones avanzadas de fabricación de semiconductores.
Si la cooperación entre SK Hynix y Kioxia se concretiza, podría ejercer un impacto significativo en el mercado global de memoria NAND. Según datos de Counterpoint Research, en el segundo trimestre de este año, Samsung Electronics lideró la cuota de envíos de memoria NAND con un 25 por ciento, seguida por SK Hynix con un 22 por ciento y Kioxia con un 14 por ciento.
La suma simple de las cuotas de mercado de SK Hynix y Kioxia alcanzaría el 36 por ciento, superando a Samsung Electronics. Si ambas empresas refuerzan su cooperación en producción, I+D y cadena de suministro, se esperaría un cambio en la estructura competitiva del mercado de memoria NAND.
La relación de capital entre ambas compañías también será un factor determinante en futuras colaboraciones. SK Hynix posee bonos convertibles emitidos por una sociedad de propósito especial (SPV) dirigida por Bain Capital, principal accionista de Kioxia. Convertir estos bonos en acciones permitiría a SK Hynix obtener derechos de voto sobre Kioxia.
Sin embargo, conforme a un acuerdo entre ambas empresas, SK Hynix no puede poseer, directa o indirectamente, más del 15 por ciento de los derechos de voto sin el consentimiento de Kioxia hasta pasados dos años. Dado que ambas firmas mantienen una relación competitiva, la forma concreta de cooperación y los ajustes en la estructura accionaria serán aspectos clave.
Choi Tai-won también insinuó la posibilidad de liquidar su relación de inversión si no se logra una cooperación sustancial. El ejecutivo expresó que "si no es posible establecer ningún tipo de relación cooperativa, procederemos a terminar nuestra inversión en Kioxia".

* Este artículo ha sido traducido por IA.