Beneficiarios directos e indirectos en semiconductores, sustratos, refrigeración e infraestructura eléctrica
Preocupaciones sobre dependencia excesiva de Nvidia y debilitamiento del poder de negociación
Necesidad de recuperar liderazgo en la industria de IA física
![[Imagen generada por Google Gemini]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/25/20260825145700662788.jpeg)
La influencia de Nvidia, la empresa de semiconductores de inteligencia artificial más grande del mundo, se está extendiendo por todo el ecosistema industrial de Corea del Sur. Los analistas argumentan que las empresas coreanas deben aprovechar el superciclo impulsado por Nvidia mientras refuerzan simultáneamente sus capacidades competitivas existentes.
Según la industria, el mayor beneficiario del acelerado crecimiento del negocio de chips de IA de Nvidia ha sido el sector de semiconductores. El ejemplo más destacado es la memoria de ancho de banda alto (HBM). El superciclo de memoria que ha permitido que Samsung Electronics y SK Hynix disfruten de su mejor desempeño en términos de ganancias y capitalización de mercado fue desencadenado por la expansión de centros de datos de IA (DC) impulsada por Nvidia.
El negocio de sustratos para dispositivos de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia también está experimentando un auge. Mientras que los principales fabricantes de placas de circuito impreso (PCB) nacionales como Samsung Electro-Mechanics y LG Innotek han visto dispararse sus ganancias y capitalización de mercado en el último año, también se espera un aumento en la demanda de sustratos de próxima generación FC-BGA que envuelven directamente los semiconductores.
El cobre laminado, que anteriormente era un material para baterías secundarias, también está fortaleciendo su papel como material de semiconductores gracias al avance de Nvidia. La división de negocios electrónicos de Doosan está liderando el segundo apogeo del grupo, basándose en su capacidad de ser el principal productor nacional de laminados de cobre (CCL), un material base para PCB.
La competencia es feroz en el campo de los sustratos de vidrio, un material sustituto de PCB, para ser seleccionado por Nvidia. SKC ha proporcionado 400.000 millones de wones a su subsidiaria Absolics mediante una oferta pública de acciones en relación con accionistas, iniciando la comercialización de sustratos de vidrio, mientras que Samsung Electro-Mechanics y LG Innotek también están comprometiéndose en la comercialización acelerada de sustratos de vidrio.
El impacto de Nvidia también es significativo en los campos de refrigeración e infraestructura eléctrica. Samsung Electronics, a través del grupo Flextronics de Alemania que adquirió el año pasado, está asegurando clientes nacionales e internacionales en su negocio de aire acondicionado (HVAC), mientras que LG Electronics ha comenzado una gran campaña de licitación basada en un sistema de enfriamiento líquido que integra enfriadores, unidades de distribución de agua de enfriamiento (CDU) y placas frías.
La infraestructura de energía tampoco es una excepción. Las empresas de transformadores de ultra alta tensión como Hyosung Heavy Industries y las empresas de cables y distribución de energía como LS Cable & System y LS Electric están ganando grandes contratos para centros de datos de IA en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
Sin embargo, los expertos aconsejan que, junto con las preocupaciones sobre una recesión, la excesiva dependencia de Nvidia conduce a un debilitamiento del poder de negociación, por lo que debe acompañarse de la aseguración de cadenas de suministro alternativas. De hecho, una empresa de semiconductores coreana está compartiendo datos que contienen información de diseño y procesos de diseño con Nvidia únicamente a través de redes cerradas de Nvidia en el proceso de establecer una asociación, lo que genera importantes preocupaciones sobre dependencia tecnológica y debilitamiento del poder de negociación.
Yang Jun-seok, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, señaló que "la realidad es que el auge actual de principales industrias coreanas como semiconductores está siendo liderado por empresas estadounidenses como Nvidia, y apenas se ven movimientos independientes de empresas coreanas". Agregó que "en campos como la robótica (IA física), existe la necesidad de crear esquemas de cooperación activa para que las empresas coreanas aseguren el liderazgo industrial basándose en sus capacidades competitivas acumuladas".
* Este artículo ha sido traducido por IA.