Hyosung Heavy Industries y HD Hyundai Electric expanden producción de transformadores de extra alta tensión en Estados Unidos
LS Electric y Ilshin Electric mantienen producción doméstica: responden a demanda norteamericana mediante exportaciones
Estados Unidos se propone reducir importaciones y plazos de suministro en un 10%: acelera localización de cadena de suministro de redes eléctricas
Impacto limitado en el corto plazo por escasez de suministros: aranceles y presión de localización son variables a mediano y largo plazo
Según información del sector del 13 de agosto, la Oficina de Electricidad (OE) del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció el lanzamiento de un programa de fortalecimiento de cadena de suministro de redes eléctricas con un presupuesto de hasta 375 millones de dólares. Entre los beneficiarios se incluyen transformadores de distribución y potencia, componentes y materiales para transformadores, así como otros componentes clave de redes eléctricas.
El núcleo de esta política es la expansión de la producción nacional estadounidense y la reducción de la dependencia de importaciones. El DOE busca ampliar la producción local y el suministro de componentes clave de redes eléctricas para disminuir la dependencia de proveedores externos, con el objetivo de reducir el volumen de importaciones y los plazos de suministro de equipos eléctricos críticos en hasta un 10%.
Las estrategias de respuesta de las empresas coreanas divergen. Hyosung Heavy Industries y HD Hyundai Electric producen directamente transformadores de extra alta tensión en Estados Unidos, mientras que LS Electric e Ilshin Electric mantienen la producción nacional como política.
Hyosung Heavy Industries está relativamente mejor posicionada para responder a la tendencia de localización de la cadena de suministro estadounidense. En 2020 adquirió una planta de transformadores de extra alta tensión de Mitsubishi, empresa japonesa ubicada en Tennessee. Completó su primera expansión en 2024 y actualmente está en proceso de una segunda expansión que aumentará la capacidad productiva más del doble. También tiene planeada una tercera expansión para incrementar la capacidad de producción hasta 2028.
HD Hyundai Electric fue la primera empresa del sector de equipos eléctricos coreano en establecer una planta de transformadores en Alabama en 2011. En marzo de este año, iniciaron la construcción de una segunda planta para responder al aumento de demanda de equipos eléctricos en América del Norte. Cuando se complete en abril del próximo año, la capacidad de producción de transformadores de extra alta tensión aumentará un 50% respecto a la actual.
LS Electric está ampliando su base de producción en Utah y Texas en Estados Unidos, pero los productos fabricados localmente se centran en centros de distribución (SWGR) y disyuntores (CB). Los transformadores de extra alta tensión se producen principalmente en su planta de Busan, cuya capacidad de producción ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente 800 mil millones de wones el año pasado mediante la expansión de la planta de Busan y la adquisición de LS Power Solution. La empresa explicó que no tiene planes de producir transformadores de extra alta tensión en Estados Unidos.
Ilshin Electric también mantiene la política de priorizar la producción nacional sobre la producción local estadounidense. Aunque ha expandido los pedidos de transformadores en el extranjero impulsada por las inversiones en redes eléctricas estadounidenses y el aumento de centros de datos, continúa produciendo transformadores de extra alta tensión en el país. La empresa también indicó que no está considerando el establecimiento de instalaciones de producción de transformadores de extra alta tensión en Estados Unidos.
Existe consenso en que la política de expansión de la producción nacional estadounidense tendrá un impacto negativo inmediato limitado en las empresas coreanas. A corto plazo, es probable que el aumento de la inversión estadounidense en redes eléctricas amplíe también las oportunidades de pedidos de empresas coreanas. La demanda de transformadores está creciendo rápidamente debido a la proliferación de centros de datos de inteligencia artificial (IA) y la renovación de redes eléctricas antiguas, y la capacidad de producción existente en Estados Unidos resulta insuficiente para satisfacer esta demanda.
Sin embargo, si el gobierno estadounidense acelera el apoyo a proveedores nacionales y la adopción de componentes y materiales estadounidenses como continuación de este programa de 375 millones de dólares, la producción local podría convertirse en una variable clave en la competencia por pedidos a mediano y largo plazo. Si las políticas comerciales como los aranceles se suman a estas medidas, es posible que las empresas que actualmente producen en Corea del Sur para exportación hacia Estados Unidos cambien su estrategia de producción local.
Un representante del sector señaló: "Actualmente el mercado está en favor del proveedor y las empresas coreanas cuentan con pedidos pendientes para varios años, por lo que la probabilidad de que la demanda disminuya en el corto plazo no es alta", pero agregó que "dado que las variables comerciales como los aranceles persisten, a mediano y largo plazo no es posible descartar la necesidad de ampliar las instalaciones de producción local".
* Este artículo ha sido traducido por IA.