Asegura derechos de negociación exclusivos hasta el tercer trimestre
Precio de adquisición estimado en torno a 200 mil millones de wones
Según fuentes del sector financiero y de la banca de inversiones, Sh수협은행 firmó un memorando de entendimiento (MOU) con el Grupo Sangwoo el mes pasado para la adquisición de Sangwoo Securities. Ambas partes han establecido derechos de negociación exclusivos para mantener conversaciones en solitario hasta el tercer trimestre.
El objetivo de la adquisición incluye una participación del 55,85% que Sangwoo posee en Sangwoo Securities, más aproximadamente el 65% de la participación de los principales accionistas, incluidas partes relacionadas. La capitalización de mercado de Sangwoo Securities se sitúa en torno a 80 mil millones de wones según el precio de cierre del día anterior, aunque se estima que el precio real de la transacción se formará en el rango de 100 a 200 mil millones de wones, considerando la prima de control.
Como aún no se ha firmado un acuerdo de compraventa de acciones (SPA), las condiciones específicas, incluidos el precio final de la transacción y la participación adquirida, se determinarán tras la realización de la debida diligencia.
La iniciativa de adquisición de Sangwoo Securities por parte de Sh수협은행 se interpreta como parte de su estrategia de expansión de negocios no bancarios. Sh수협은행 adquirió anteriormente Trinity Asset Management de SK Securities el año pasado y estableció Sh수협 Asset Management.
Quedan varios procedimientos por completar antes de finalizar la transacción. Sh수협은행 es un banco especial en el que el Consejo Central de Cooperativas de Pesca posee el 100% de las acciones, por lo que será necesario llegar a un acuerdo con el Ministerio de Océanos y Pesca para adquirir una casa de valores. También debe obtener la aprobación de la Comisión de Servicios Financieros para el cambio de principal accionista.
Sh수협은행 manifestó su posición de no tener conocimiento sobre este acuerdo. Un portavoz de Sh수협은행 declaró: "Actualmente no contamos con información interna verificada sobre este tema, por lo que nos resulta difícil confirmar los hechos. No tenemos posición alguna que comunicar al respecto".
Sangwoo Securities explicó a través de un comunicado de aclaración que "se encuentran en conversaciones con Sh수협은행 respecto a la venta de participaciones accionarias, aunque hasta la fecha no hay asuntos concretos que hayan sido confirmados".
* Este artículo ha sido traducido por IA.